【jinnianhui科技消息】jinnianhui獲悉，韓國證券分析師日前預測，人工智能（AI）半導體周期將在2028年達到頂峰，屆時三星和SK海力士的業績有望比當前水平增長一倍以上。
現代汽車證券研究中心主任Roh Geun-chang在韓國交易所主辦的新聞發布會上分析稱：“考慮到英偉達CEO黃仁勛提及2028年數據中心投資將達到1萬億美元，AI半導體投資很可能在該時點達到峰值。”他指出，隨著數據中心投資在此期間集中，韓國國內半導體公司有潛力在未來三年內實現業績至少翻倍增長。
Roh預測，晶體管的計算能力和高帶寬內存（HBM）的安裝量將比當前擴大2.5倍。他補充道：“直到2028年，業績能見度非常高，因此當前的高估值爭議并不構成重大擔憂。”他還診斷稱：“直到2028年，半導體股的業績和股價雙雙下跌的可能性較低。”
雖然今年半導體市場由通用DRAM主導，但從明年起，HBM和先進代工預計將占據中心舞臺。Roh強調：“HBM不僅是內存，更是基于訂單的定制產品，這表明半導體行業正從‘大宗商品’轉向結構性增長產業”，并稱“三星和SK海力士都將在此周期中心持續刷新業績紀錄”。
此外，他分析認為，隨著OpenAI、博通、軟銀和甲骨文等全球公司開始全面合作，HBM銷售渠道的擴張將對三星電子有利。Roh表示：“盡管英偉達、臺積電和SK海力士至今主導AI生態系統，但OpenAI正通過與軟銀和甲骨文的合作創造新趨勢”，并補充“在此過程中，三星正迎來新的增長機遇”。
最后，他預測：“AI服務器內存占比明年將達到整個DRAM市場的70%”，且“盡管消費者需求放緩，但以高性能計算（HPC）為中心的結構性增長將持續，同時隨著推理服務擴展，固態硬盤（SSD）需求也將復蘇”。
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